今日聚焦
昨天市场又创造了一个极为尴尬的年内纪录，即两市成交额仅5800亿，连6000亿都守不住了。。要知道2月份那会，成交额中枢还在万亿左右，甚至还上到过1.3万亿，没想到几个月过后直接腰斩，一半的成交额凭空消失。
作为对比，可转债市场昨天成交650亿，占比超过了A股的十分之一，确实是有点夸张了，不过这倒是让我对之前总吵吵的T+0试点，有了一丢丢理解。。在干涸到近乎裂开的流动性环境中，市场很难有所作为，因此上证也再次跌落至3000点之下，开始等待救援。。
弱市出妖股，ST板块最近有游资开始火中取栗了，昨天板块大涨3%，领涨全A…除了丢人之外，我也不知该作何评论。另外科创是ST之外唯二红盘的指数，再次彰显了科特估和银行红利之间的跷跷板效应，现在仅剩的这点主流资金，基本上就在这两个方向来回搓了。
值得一提的是，昨天在降息预期抬头的背景下，港股表现尚可，其中恒科大涨3%，可惜也没能带动A股。对了，昨天看到两则消息，一个是印度股市涨超8万点，创历史新高，另一个是巴基斯担股市创造历史新高。NND，这是真的扎心。。
市场虽然整体无聊，但昨天行业的变化比较多，下面我们来复盘看下：
1、消费：免税板块集体躁动，跌到尘埃的中免破天荒涨停，终于摆脱了拉后腿的角色。刺激源于近期消费税改的预期，重点的变化可能包括扩大征收范围、后移征收环节等，其中高档手表、首饰等奢侈品类或将率先试点。有点奢侈税的味道了，话说LV近年来频繁涨价，倒是能看出K型消费的底蕴犹存。
2、医药：恒瑞某麻醉剂产品获FDA批文，是首家在美获得该品种仿制药批准的厂家，受此影响，公司一度涨超5%。国内药企近些年出海进展不俗，无论是拿批文，还是被买断销售资格，只不过这些积极因素在行业低迷的情绪下始终无人关注。话说医药即将迎来Q2Q3的低基数节点，近期已有部分公司秀出炸裂中报，希望这轮中报窗口能挽回些"人"气吧。
3、白酒：在茅哥酒价基本稳住的背景下，又开始积极管理股价了，管理层近日表示：“茅台市值管理要在A股成为标杆，分红是股东的一致诉求，但市值管理不只是分红，还包括建立与投资者沟通的常态化机制等”。多重提振下，茅哥股价收复1500大关。这种态度和速度，大概也是茅能成为锚的原因了。
4、恒科：鲍威尔态度有所转鸽，降息预期抬头，其中9月维持利率不变的概率降至32%，12月不变的概率降至5.4%。港股作为流动性的高度敏感市场，正反馈较为强烈。
另外，世界人工智能大会召开在即，大厂纷纷摩拳擦掌，其中商汤或将在大会中发布日日新大模型5.5，而此前的5.0版本也是国内首家在评测中超越GPT-4 Turbo的大模型，此提振下，股价大涨17cm，同步带动了恒科情绪。
5、科创：台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，产业正周期仍在持续发酵，国内科创跟风卑微小涨。。说来好笑，基本面、Z策面、情绪面，对科技来说前两个都有了唯独情绪不好，但却成为了死死压住板块的因素。
热点新闻
1、美国6月ADP就业人数增加15万人，预期16万人，低于预期再次提振降息预期。最近美国那边好几个数据支持降息，目前9月降息的概率又到了70%左右，年内不降的概率极低。市场被降息这点破事来回折腾，年内大概率要见底牌了。
2、中证协组织开展2024年券商并购重组业务评价工作。在评价指标中，券商对于并购业务的投入与支持力度被纳入正向激励。券商并购重组的趋势已经很明确了，通过这种方式提质增效，做大做强，券商才更有可能打开上升空间。
3、五部门公布智能网联汽车"车路云一体化"应用试点城市名单。时隔一月，车联网又有新进展，速度确实蛮快的，试点通过逐步落地后，会给城市交通带来很大变化，相关产业有望持续受益。💸