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最近鲍师傅和疯王是彻底杠上了，全球现在都知道疯王急于降息，因为这可以缓解美国的债务负担和美债抛售的压力，同时也可以一定程度对冲关税给经济带来的负面影响。
可以说，只要能降息，疯王手里的筹码就会更多，嘴炮也会打的更坚决。最近他开始各种豁免，主要就是受制于十年期国债收益率的高企和美国经济的衰退预期。降息是完美的止痛药，但疯王张个大嘴就是吃不到。。
前几天有票委出来放风，表示如有必要美联储会出手稳定市场，给人一种松口的感觉。不料，鲍威尔前晚的一席话等同于直接说，现在还没必要。。发言完全在围绕对通胀的担忧，表示要等到疯王关税政策显现出对经济的影响，再考虑降不降息。。
这席话大概彻底惹毛了疯王，昨天直接发文怒骂鲍威尔，表示他讲的简直一团糟，而且降息速度实在太慢了，趁早下岗滚蛋。。
前几天我们在【忍不下去了】里面聊过，鲍威尔理论上可以连任，但疯王对他忍无可忍，早早在物色候补人选了，昨天的怒喷算是直接将矛盾摆到台面了。。
对我们来说，美国如果短期内降息，会降低货币政策的掣肘；但如果不降息也无妨，因为这会限制疯王的发病，另外我们财政端也有充足的空间，包括最近小作文传的地产新政(昨天地产链反馈积极)、消费内需政策等等。
昨晚领导开会特意强调：“要讲究政策时机，在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响。要把握政策力度，必要时敢于打破常规，打好组合拳，让市场真正有获得感”。
说法不言自明，接下来的ZZJ会议是值得期待的。过去美国一直想通过高利率来拖垮我们，现如今身份对调了，谁难受谁知道。。
说下市场，昨天低开后震荡反弹，最终沪指继续在保驾护航下收红，已经是八连阳了。。不过沪深两市成交额跌破了万亿，是年内的第三次跌破，缩量还是比较明显的。
昨天地产链领涨，板块也收复了对等关税以来的跌幅。昨天我们也分享过，现在纯做国内的行业，诸如银行地产这些，更加受到青睐。尤其是地产这种政策预期叠加数据改善的方向，此前百花开放时都瞧不起它(只触底未反转)，但现在反倒成为阶段的避风港了。
我们的观点不变，现在依旧是抓大放小，只逢低定投，谨慎追涨。昨天我们点睛的发车也遵循了这一宗旨，低吸了不少跌出性价比的方向，其中还包含了一些此前高位抛掉的方向。
热点新闻
1、预告又来了，国新办将在下周一下午3点举行发布会，央妈、卫健委、工信部等多部门介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况。相关文件前两天已经发布，这次试点新增了9个城市，多部门参与的发布会，很可能会有增量信息出来，需要关注下。
2、浙江印发《关于促进首发经济高质量发展的实施方案》，计划到2027年，新品研发、生产、服务、发布、展示等首发经济体系基本健全，形成多元消费场景的首发经济生态圈。首发经济可以带来全新的增量消费，对扩内需有重要的意义。
3、我国固态电池白皮书发布，预计全固态电池将在2027年实现小规模量产，到2030年将实现较大规模的出货。固态电池在能量密度、安全性、使用寿命等方面均具备优势，之前关于量产时间猜测颇多，白皮书锚定时间表，标志固态电池将逐步进入商业化阶段。
4、黄仁勋又来中国了，中国在Ai领域的资本开支非常大，这块市场老黄肯定是不想放弃的，这么快就过来态度很诚恳，固然是希望继续合作。但堵点就是疯王在搞事情，估计后面会进行游说，这块静候变化。
5、蓝思科技净利润4.29亿元，同比+38.71%。消费电子需求增长，同时人形机器人、智能汽车等新兴产业也贡献了增量。另外，蓝思表示公司零部件和功能模组产品，大部分交付至国内保税区，可天然规避关税风险，经全面评估后，预计关税政策变化对整体经营影响非常有限。
蓝思率先表态了，后面可以继续看看其他境外收入占比较高企业的态度，估计各家都在寻求突破口，力图将影响降至最低。
6、台积电第一季度净利润3616亿元新台币，高于市场预估的3467.6亿元新台币，业绩落地后纳指期货短线拉升。之前英伟达、阿斯麦业绩都不太行，市场担忧关税尚未落地Ai增长就停滞了，台积电超预期让市场缓了一口气。
7、欧洲央妈降息25个基点。并预计今年还将下调55个基点。疯王羡慕坏了，后面会继续对鲍威尔施压，两个老头的对垒尚未结束。。不过从目前的趋势来看，美联储降息可能也就是时间问题了，这块继续保持跟踪。
8、我国禁止宣传驾驶辅助功能时使用"智能驾驶"和"自动驾驶"等术语，并将加强对此类技术升级的审查。同时不再允许汽车制造商未经批准，通过远程软件对已交付的车辆进行ADAS测试和改进。
小米那事带来的变化，宣传确实需要谨慎些，安全是第一位的，完全自动驾驶还有很长的路要走。💸